近日,建行银行作为牵头主承销商及簿记管理人为绍兴滨海新区发展集团有限公司(以下简称“绍滨集团”)成功发行首单纯5年期大额中期票据。此次发行的债券金额为15亿元,发行利率3.95%,是绍滨集团成立以来的首单单次大规模纯5年期债券,此次发行的期限为绍滨集团近年来同品种同利息直接融资产物期限之最,有效提振了市场投资人对地方优质国企的信心,也为绍滨集团拓宽直接融资渠道,对公司的资金调度起到关键作用,保障公司各项业务的稳步运营,得到了客户的高度肯定。
本次项目落地,是前期建行绍兴分行为绍滨集团债券认购的基础上,成功中标绍滨集团银行间协会产物承销商资格。在整个项目申报注册发行过程中,面对外部审核政策收紧,涉及协会用途变更与发行人重大事项披露、尽职调查新规等多重考验,建行总行、浙江省分行、绍兴分行上下联动,不畏艰难,克服了各种不利因素,奋战百天全程协调开展联动营销,以专业能力、敬业精神和周到服务赢得了客户的充分认可。
绍滨集团是绍兴滨海新区最重要的基础设施建设和国有资产运营主体。绍兴滨海新区作为大湾区发展重要增长极、全省传统产业转型升级示范区、杭绍甬一体化发展先行区和杭州湾南翼生态宜居新城区。自新区成立以来,建行绍兴分行主动、精准、高效地对接滨海新区重点民生公司,全方位、加速度满足重点公司的信贷融资需求,以金融力量打造公司坚强后盾,目前已累计为新区内国资平台公司提供直接融资支持54.5亿元,业务类型广泛,包含债券投资类理财、债券承销、北金所债权融资计划、理财直融以及础叠厂认购等,为“全力打造长叁角高能级战略发展平台,更高水平打造全省高质量发展重要增长极贡献建行力量。